外星人咕噜邀请唐智三师徒，去他开的温泉旅馆一日游。
温泉旅馆内，孙悟空和朱一能正要去泡澡，却见唐智走进来，后面跟着一群几岁大的孩子，叽叽喳喳的。
朱一能瞪大眼睛说：“师……师父，怎么有这么多孩子？难道是……是师父的的私生子？”
孙悟空笑嘻嘻开玩笑说：“毕竟那么多女人爱师父……”
“胡说！”唐智微涨红脸，“我刚才听到一群妈妈说好不容易来一趟温泉，可是有孩子不方便泡，我就让她们去泡温泉，我帮她们带孩子。”
唐智却又说：“不过，咕噜有事找我，孩子就交给你们。”
说完，唐智竟自走开了，任凭朱一能在后面着急干喊。
朱一能看着这群叽叽喳喳的孩子，不知所措说：“师父真狡猾，大包大揽，却把包袱丢给我们，现在怎么办？”
他和孙悟空不断喊着“安静……安静……”，小孩却不理会。
好不容易有个小孩说：“你变魔术，我们就坐下。”
随即其他小孩附和道：“对！我要看魔术。”
“赞成！”
孙悟空舒了口气，眼看天空，骄傲地说：“变魔术？别的不敢说，变魔术可是我的强项，说吧，想怎么变？”
一个孩子递上手里的小熊布偶说：“把这个小熊，变成恐龙！”
孙悟空接过小熊，笑嘻嘻说：“魔术师还得故弄各种玄虚，又是盖布，又是各种动作，我可不用！我就把小熊放桌上，你们睁大眼睛看清楚了。”
他退后几步，手指着桌上的小熊，说声“变！”
小熊竟就变成恐龙。
小孩果然都被镇住了，一个个惊讶得合不拢嘴，不自觉坐下来。
“再变成变形金刚！”
……
“变超人！”
魔术玩了一个又一个，孩子高兴得咯咯笑。
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